Новые проекты и перспективы рынка полимеров в СНГ

На протяжении последних лет в странах СНГ и во всем мире отмечается стабильный рост объемов потребления полимеров. При этом в государствах СНГ рынок далек от насыщения и темпы роста потребления высокие. Загрузка мощностей по выпуску некоторых продуктов уже достигла практически максимальных показателей. Поэтому из года в год в периоды сезонного спроса на рынках этих стран наблюдается дефицит полимеров, что обусловливает значительное подорожание этой продукции. Объемы импорта в государства СНГ растут.

Однако и на мировом рынке отмечается недостаточные объемы предложения некоторых полимеров, при этом мировые котировки ежегодно растут. А это ограничивает потребление импортных пластиков в странах СНГ. В этих условиях в последние годы как отечественные, так и зарубежные компании вводят в эксплуатацию новые производственные мощности. Если рассматривать в разрезе четырех основных пластиков, то тенденции развития их производства в государствах СНГ и в мире идентичны по своей сути. Основное внимание уделяет увеличению производственных мощностей полиэтилена (прежде всего ПНД и линейного ПЭ), затем полипропилена и ПВХ. Введения новых мощностей по выпуску ПС в больших объемах не ожидается.

Полиэтилен

На протяжении последних лет наиболее высокими темпами во всем мире, в том числе и в странах СНГ, растет потребление полиэтилена. Если рассматривать Россию как наиболее емкий рынок из всех стран СНГ, то за период с 2000 года по 2007-й видимое потребление ПЭ увеличилось в 2,6 раза и достигло показателя 1 млн. 475 тыс. тонн. Учитывая, что уже сейчас производственные мощности российских продуцентов загружены практически полностью, растущий спрос в России преимущественно удовлетворяется за счет увеличения объемов предложения на рынке зарубежной продукции. За последние семь лет объемы импорта ПЭ в РФ выросли в 17—18 раз, а его доля в потреблении выросла с 5% до 31 %.

Однако стремительный рост мировых котировок и ежегодно возникающий дефицит этого полимера в Европе и Азии ограничивают увеличение объемов импорта полиэтилена на российский рынок. Обратим особое внимание, что уже в прошлом году темпы роста объемов поставок продукции из-за рубежа в Россию стали менее стремительными. Если рассматривать развития российского рынка по видам ПЭ, то в период с 2000-го по 2007 год максимальные темпы роста потребления демонстрировал ЛПЭ (рынок вырос практически в 32 раза). За этот период объемы потребления в России ПНД выросли в 3,3 раза, а ПВД — на 86%. При этом следует отметить, что в 2007-м по отношению к 2000-му объемы импорта ПНД в Россию выросли в 23 раза, а ПВД только в 7 раз.

Сейчас ПНД производится только в России (суммарная ежегодная мощность двух компаний составляет 500 тыс. тонн), Украине (на предприятии «Карпатпопимер», которое имеет мощности 100 тыс. тонн в год). Следует отметить, что производство ПНД и линейного ПЭ также налажено и в Узбекистане (мощности «Шуртанского ГХК» составляют 150 тыс. тонн). Помимо узбекистанского продуцента, ЛПЭ также выпускает российская компания «Казаньоргсинтез», имеющая мощность около 200 тыс. тонн в год, которые загружены далеко не полностью.

Поэтому как в России, так и в целом на территории стран СНГ к 2015 году основной объем новых мощностей придется на ЛПЭ и ПНД. По оценкам экспертов, в результате реализации запланированных проектов к 2015 году в РФ мощности по выпуску ПНД| могут быть увеличены на 1110 тыс. тонн, до 1 млн. 610 тыс. тонн в год, а по ЛПЭ — на 900 тыс. тонн, до 1 млн. 100 тыс. тонн в год. Обратим особое внимание, что в ближайшие годы также планируется строительство новых производств в Украине, Беларуси и Узбекистане по выпуску ПНД, а в Казахстане — по ПНД и ЛПЭ. К 2015 году в странах СНГ общие производственные мощности компаний по производству ПНД увеличатся на 2 млн. 60 тыс. тонн, а по линейному ПЭ — 1 млн. 100 тыс. тонн в год, соответственно. В результате, суммарные мощности по выпуску ПНД и линейного ПЭ в СНГ достигнут 4 млн. 110 тыс. тонн в год.

В то же время темпы роста потребления ПВД в странах СНГ, да и во всем мире не настолько стремительны, как ПНД и линейный ПЭ. В первую очередь это обусловлено тем, что в последние годы на мировом рынке наблюдается динамика переориентации потребителей с ПВД на линейный ПЭ. Следует также учесть, что сейчас производственные возможности предприятий стран СНГ по выпуску этого полимера значительно выше и составляют около 930 тыс. тонн в год. В странах СНГ ПВД выпускается не только в России, где суммарная ежегодная мощность производств составляет 653 тыс. тонн в год, но и в Азербайджане на предприятии «Азерихимия» (производственная мощность — 156 тыс. тонн в год), а также в Беларуси компанией «Полимир» (ежегодные мощности составляют 120 тыс. тонн). Учитывая, что сейчас мощности этих предприятий удовлетворяют существующие потребности рынков в странах СНГ, необходимость в строительстве новых предприятий по выпуску ПВД незначительная. Ожидается, что до 2015 года при условии реализации заявленных проектов мощности по выпуску ПВД в странах СНГ вырастут всего на 400 тыс. тонн (по 200 тыс. тонн — в РФ и Казахстане) до 1 млн. 53 тыс. тонн в год. Ожидаемый прирост мощностей по производству ПЭ в государствах СНГ приведены в таблице 1.

Таблица1: Прирост мощностей по выпуску ПЭ в странах СНГ, тыс. тонн в год

Страна

Имеющиеся мощности

Вводимы мощности до 2015 года

Мощноть в 2015 году

ПВД

 

 

 

Россия

657

200

853

Казахстан

-

200

200

Азербайджан

156

-

156

Белорусь

120

-

120

Суммарная мощность ПВД

929

400

1053

ПНД

 

 

 

Россия

500

1110

1610

Украина

100

60

160

Белорусь

-

150

150

Узбекистан

100

360

460

Казахстан

-

380

380

Суммарная мощность

700

2060

2760

Линейный ПЭ

 

 

 

Россия

200

900

1100

Казахстан

-

200

200

Узбекистан

50

-

50

Суммарная мощность ЛПЭ

250

1100

1350

Суммарная мощность

1879

3560

5163


Следует отметить, что острая необходимость строительства новых мощностей по выпуску ПЭ существует и в других регионах мира. По нашим экспертным оценкам, к 2015 году при условии реализации заявленных проектов мировые мощности по выпуску ПНД вырастут приблизительно на 8—9 млн. тонн в год, до 26 млн. тонн, а линейного ПЭ — на 14—15 млн. тонн, до 30—31 млн. тонн (из них 45—55% планируется построить в странах Ближнего Востока, 30—37%—Азии и только 5—20% — в Европе). Предполагаемое увеличение до 2015 года производственных мощностей по выпуску ПВД на мировом рынке составляет около 6 млн. тонн в год, до 20—21 млн. тонн в год (59% вводимых мощностей приходится на государства Ближнего Востока, 7% — Азии и 4% — Европы).

Полипропилен

Если же говорить о рынке полипропилена, то темпы роста потребления этого полимера на мировом рынке также стремительно растут. Емкость российского рынка ПП в 2007 году по сравнению с 2000-м расширилась в три раза. Объемы зарубежной продукции за этот период выросли в 6,5 раза. При этом доля импорта в потреблении достигла 20%, против 9% — в 2000 году. В этих условиях российские компании уже с 2006 года вводят новые мощности. В России появились два новых производства в Нижнекамске и Буденновске.

Запуск в России новых мощностей позволяет в полном объеме удовлетворить растущий спрос на полипропилен внутри страны и нарастить объемы экспорта этого полимера. Однако в апреле 2008-го в результате аварии было внепланово остановлено производство ПП на предприятии «Ставролен» (Буденовок). Видимо, производство продукции здесь возобновится только в следующем году. Поэтому объемы имеющихся мощностей в этом году не позволят удовлетворить потребности внутреннего рынка в полном объеме. Следует отметить, что ближайшее введение мощностей по выпуску этого полимера в России состоится не ранее 2009 года. До этого момента дополнительные потребности российского рынка по-прежнему будут удовлетворяться за счет импортной продукции. Тем не менее, дальнейшая реализация запланированных проектов введения новых мощностей уже в ближайшие годы позволит исправить сложившуюся ситуацию не только в России, но и во всех странах СНГ.

Сейчас в государствах СНГ полипропилен выпускается в России (суммарная мощность компаний составляет 510 тыс. тонн), в Украине (на предприятии «ЛиНОС» мощностью 100 тыс. тонн в год), а также в Туркменистане (ежегодные производственные мощности Туркменбащинского НПЗ составляют 90 тыс. тонн). Однако к 2015 году будут построены производства по выпуску ПП в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. Кроме той планируется введение новых мощностей в России и Украине. В результате, в России общие производственные мощности достигнут 1 млн. 830 тыс. тонн в год. В целом же к 2015 году в странах СНГ объемы производства полипропилена могут увеличиться на 2 млн. 180 тыс. тонн в общей сложности составят 2 млн. 880 тыс. тонн в год. Ожидаемый прирост мощностей по производству поли пропилена в странах СНГ приведены в таблице 2.

Таблица 2: Прирост мощностей производству полипропилена в странах СНГ, тыс. тонн в год

Страна

Имеющиеся мощности

Вводимые мощности до 2015 года

Мощность в 2015 году

Россия

510

1320

1830

Украина

100

80

180

Белорусь

-

150

150

Казахстан

-

400

400

Азербайджан

-

150

150

Узбекистан

-

80

80

Туркменистан

90

-

90

Суммарная мощность

700

2180

2880


По оценкам Х-Э, к 2015 году при условии реализации заявленных проектов мировые мощности по выпуску полипропилена увеличатся приблизительно на 19 млн. тонн и достигнут 52-53 млн. тонн в год, соответственно. Следует отметить, что 48% планируемых мощностей приходится на страны Азии, 41% – Ближнего Востока и 10% – Европы.

ПВХ

Особенно остро стоит вопрос о недостаточных объемах, как в странах СНГ, так и во всем мире одного из основных полимеров — поливинилхлорида. Если говорить о государствах СНГ, то этот полимер выпускается только в России. В Украине имеющиеся мощности из-за отсутствия сырья простаивают. На сегодняшний день в целом российские компании обладают производственными мощностями 630 тыс. тонн в год. При этом с каждым годом объемы потребления ПВХ продолжают стремительно расти. Например, за период с 2000 года по 2007-ой емкость российского рынка ПВХ увеличилась практически в 3,8 раза, а объемы импорта — в 17 раз. При этом доля импорта в потреблении достигла 37%, против 8,314 — в 2000 году. На этом фоне, несмотря на то что всю выпускаемую продукцию отечественные компании размещают исключительно на внутреннем рынке, а объемы импорта растут, на протяжении последних лет в периоды сезонного спроса на российском рынке возникает дефицит этого полимера. Это обусловлено тем, что российские предприятия работают на предельных мощностях, и резерв дозагрузки оборудования исчерпан.

Следует отметить, что до 2015 года в странах СНГ планируется ввести новые производства общей мощностью 1 млн. 450 тыс. тонн в год: из них — 990 тыс. тонн в России (объемы российского производства возрастут до 1 млн. 620 тыс. тонн), 300 тыс. тонн – в Украине на предприятии «Карпатполимер», а осталиные — в Узбекистане и Азербайджане. В результате, объемы выпуска ПВХ в странах СНГ могут достичь 2 млн 80 тыс. тонн. Ожидаемый прирост мощностей по выпуску ПВХ в странах СНГ приведен в таблице 3.

Таблица 3: Прирост мощностей по производству ПВХ в странах СНГ, тыс. тонн в год

Страна

Имеющиеся мощности

Вводимые мощности до 2015 года

Мощность в 2015 году

Россия

630

990

1620

Украина

-

300

300

Азербайджан

-

40

40

Узбекистан

-

120

120

Суммарная мощность

630

1450

2080


Однако следует отметить, что в условиях ограниченной сырьевой базы строительство некоторых производств ПВХ может быть перенесено на неопределенные сроки. Это может оказать отрицательное влияние на дальнейшее развитие рынка ПВХ-смол в странах СНГ, прежде всего в России. Если говорить о мировом рынке, то до 2015 года при условии реализации запланированных проектов производственные мощности вырастут на 15—16 млн. тонн, до 54—55 млн. тонн в год. Следует отметить, что основной объем вводимых мощностей приходится на государства Азии — более 10 млн. тонн, или 67%. При этом доля запущенных в эксплуатацию мощностей в Европе, на Ближнем Востоке и в Америке составляет всего 6%, 11% и 16%, соответственно.

Полистирол

Темпы роста потребления ПС в странах СНГ самые низкие среди остальных пластиков. Однако за последние семь лет в России объемы потребления полистиролов выросли в 2,5 раза. При этом резерв дозагрузки производственных мощностей российских компаний сейчас практически исчерпан. Дополнительный рост емкости рынка обеспечивается за счет стабильного роста поставок в Россию продукции из-за рубежа. С 2000-го по 2007 год объемы импорта ПС в РФ выросли в 2,6 раза, при этом доля зарубежной продукции на внутреннем рынке сохраняется высокой—42%.

Если говорить о других странах СНГ, то производство полистирола также существует в Украине и в Казахстане. Следует отметить, что украинское предприятие ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка) обладает мощностью 80 тыс. тонн в год, а суммарная ежегодная мощность казахстанского предприятия «SatOperatingAktau» составляет 150 тыс. тонн. Однако из-за отсутствия собственной сырьевой базы в этих странах загрузка производственных мощностей далеко не максимальная. Например, в 2007 году загрузка мощностей в ОАО «Концерне «Стирол» составляла всего 42%. Объемы же производства полистирола казахстанским продуцентом и вовсе ничтожно малы. Следует отметить, что в 2007 году казахстанским продуцентом было наработано всего 2,7 тыс. тонн (в основном ПСВ) при производственных мощностях 150 тыс. тонн в год.

Мировой рынок ПС достаточно насыщен продукцией. Поэтому как в России, так и в других странах СНГ планируемые к введению новые мощности не настолько велики, как по выпуску других пластиков. Имея собственное сырье, именно российские компании продолжают вести активную работу по строительству новых мощностей по производству полистирола. Учитывая стремительное развитие строительного сектора, российские производители намерены нарастить объемы производства вспенивающегося полистирола. Кроме того, ведутся работы и по строительству новых мощностей по выпуску ударопрочного ПС и ПС общего назначения, что обусловлено растущими объемами производства упаковочных материалов и бытовой техники. Обратим особое внимание, что в странах СНГ до 2015 года планируется построить новые производства в России (увеличение мощностей на 370 тыс. тонн — из них 150 тыс. тонн—по производству ПСВ) и в Азербайджане мощностью 25 тыс. тонн в год. Это позволит увеличить ежегодные объемы производства ПС в государствах СНГ до 955 тыс. тонн, а в России — до 700 тыс. тонн. Ожидаемый прирост мощностей по полистиролу в странах СНГ представлен в таблице 4.

Таблица 4: Прирост мощностей по выпуску полистирола в странах СНГ, тыс. тонн в год

Страна

Имеющиеся мощности

Вводимы мощности до 2015 года

Мощнось в 2015 году

Россия

330

370

700

Украина

80

-

80

Казахстан

150

-

150

Азербайджан

-

25

25

Суммарная мощность

560

395

955


При условии реализации заявленных проектов и введении новых мощностей по выпуску полимеров в странах СНГ удастся удовлетворить возрастающие потребности внутреннего рынка в полном объеме. Это позволит ликвидировать ежегодно возникающий дефицит. Кроме того, дополнительные объемы доступных по цене отечественных полимеров будут стимулировать рост объемов потребления пластиков на внутреннем рынке. Компаниям-производителям представится возможность работать в условиях здоровой конкуренции, что в свою очередь будет сдерживать темпы роста цен в периоды сезонного спроса. Однако продуцентам необходимо уделить особое внимание качеству и ассортименту выпускаемой продукции: они должны соответствовать требованиям рынка. Это позволит в полной мере удовлетворить спрос отечественных потребителей по качеству и номенклатуре полимеров, а также сократить до минимума поставки импортного сырья. Кроме того, при необходимости это будет способствовать балансу спроса и предложения на внутреннем рынке за счет экспортных поставок полимеров.

Материалы 6-й международной конференции «Рынок полимеров 2008»
Гайдук А.Н.

Смотрите также по теме «Новые проекты и перспективы рынка полимеров в СНГ»:


Новости

2019-04-06

Ложементы и полимеры в упаковочной индустрии: от идеи к реализации

2019-03-27

Полимерная индустрия и интернет: проверка на прочность

2019-03-14

Мастер класс по пайке ППР труб

2019-01-12

Промагросоюз: промышленное и агротехническое оборудование с доставкой по всей России

2018-08-05

Промышленное оборудование для торцевания и резки: движение в сторону эффективности

2018-06-09

Полимеры, лазеры и микрохирургия при помощи роботов: клиники Швейцарии идут вперед

Все новости RSS / Atom