Гавриленко В.А., к.э.н., зав. отделом ОАО «НИИТЭХИМ», г. Москва
Сектор производства пластмасс и изделий из них — один из наиболее развивающихся секторов химической промышленности не только в России, но и в других странах мира. Мировое производство пластмасс в 2006 г. составило 183,6 млн. тонн, в 2007 г. оценивается на уровне 190 млн. тонн.
Рост производства пластмасс активизирует процесс изготовления оборудования по их переработке. В 2006 г. такого оборудования в целом по миру произведено на сумму 24,6 млрд. евро. Основными производителями машин по переработке пластмасс до недавнего времени были Германия и Италия: их доля в мировом выпуске данной техники составляла почти 50%. Однако в последние годы крупным продуцентом машин по переработке пластмасс стал Китай, доля которого в 2006 г. возросла до 13,7%. В Россию в 2006 г. завезено импортных машин по переработке полимеров и резины на сумму 552,4 млн.евро, при этом в Германии и Италии закуплено техники на суммы 218,4 и 85,4 млн.евро соответственно, что составило 55% общих закупок. Среди других поставщиков машин по переработке пластмасс следует выделить Австрию и Францию: в 2006 г. стоимость оборудования из этих стран была на уровне 81,1 млн. евро или 14,8% общих затрат на импорт. Доля китайских машин на российском рынке пока незначительна — в 2006 г. — всего 5,4%.
Мировая промышленность пластмасс претерпит весьма существенные структурные изменения, которые уже обозначились, и будут доминировать в ближайшее время. Имеются в виду высокие темпы развития производства пластмасс в странах азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока, что структурно меняет производственную карту мировой промышленности пластмасс.
Среди термопластов наиболее высокими темпами будет расширяться спрос на полипропилен, поскольку существующий рынок далек от насыщения и на нем активно идут процессы освоения новых прогрессивных технологий, позволяющих в широких пределах варьировать свойства и виды получаемых продуктов. Наиболее перспективными секторами потребления полипропилена будут автомобилестроение, текстиль, упаковка. При этом в секторе упаковки повышенным спросом будут пользоваться биоксально ориентированные полипропиленовые пленки (БООП), которые уже в настоящее время вызвали большой интерес со стороны пользователей. Причем, устойчивый спрос инициировал расширение выпуска БООП-пленок во многих странах мира (особенно — в Китае и Индии), что привело к некоторому избытку предложения, снижению цен, т.е. к снижению прибыльности. По прогнозу западных экспертов в течение последующих 5 лет ежегодный прирост спроса на БООП-пленки в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока составит 9%, хотя в Западной Европе, Северной Америке и Японии рост потребности в них не превысит 2%.
По прогнозу консалтинговой компании CMAI до 2010 г. среднегодовые темпы прироста спроса на полипропилен составят 6,9%. В 2008-2010 гг. будут введены дополнительные мощности по полипропилену в сумме 10,2 млн. т/год. В результате в 2010 г. общемировые мощности по производству этого пластика достигнут 60 млн. т, в том числе 13% (или 8,5 млн. тонн) будет сосредоточено на Ближнем Востоке.
В АТР мощности по выпуску полипропилена до 2011 г. будут увеличиваться на 7% в год за счет реализация новых проектов Китае, Индии и Южной Корее. В Китае мощности по выпуску полипропилена будут расти на 11,3% в год, а спрос — на 8,2%. Южная Корея станет крупнейшим экспортером полипропилена в этом регионе, объем ее поставок на внешние рынки в 2011 г. достигнет 1,3 млн. т. Экономика Индии будет обеспечивать рост спроса на полипропилен на уровне 10,8% в год, однако рост мощностей будет опережать спрос и составит 15% в год. Таким образом, Ближний Восток станет основным производителем полипропилена в мире, а Китай и Индия — главными потребителями.
Высокие темпы спроса ожидаются и для другого пластика — ПВХ, который особенно востребован в производстве строительных материалов. Темпы роста спроса на ПВХ будут опережать темпы роста мощностей по его выработке: по оценке западных экспертов в период до 2010 г. эти показатели в среднем по миру составят 4,35 и 3,44% соответственно. Основной прирост мощностей по выпуску ПВХ отмечается в Китае, где к 2010 г. планируется довести мощности по ПВХ до 20 млн.т, т.е. более чем удвоить относительно уровня 2006 г.
В результате импорт ПВХ в Китай сократится более чем в 5 раз и традиционным поставщикам ПВХ на китайский рынок — Ю.Корее, Японии и Тайваню — придется осваивать другие рынки сбыта. Таковыми будут, по-видимому, Индия, Турция, страны Восточной Европы и, с большой долей вероятности — Россия.
Рост собственного производства ПВХ в Китае не только снизит объемы его импорта, но и приведет к тому, что уже в ближайшие годы Китай выйдет на мировой рынок этого вида пластика и заявит о себе как о крупном игроке.
Перспективы мирового рынка полиэтилена будет определять устойчивая тенденция к росту спроса: на ПЭВП — главным образом со стороны сектора упаковки, на ПЭНП и ЛПЭНП — со стороны производителей пленки. Самым востребованным видом будет ЛПЭНП на меташгоценовых катализаторах: ежегодный спрос оценивается в 20-30%. Ежегодный прирост спроса на ПЭВП в период до 2010 г. ожидается на уровне — 4,4%, в том числе в Китае — 8,5%;. в других странах Азии — 5%, Латинской Америки 5,9%, а в США и Западной Европе — 3,1 и 2,8% соответственно. Среднемировой прирост спроса на ПЭНП оценивается на уровне 6,7% в год.
По имеющимся данным, проекты по строительству крупномасштабных установок по производству полиэтилена заявлены в Иране, Китае, Индии, Южной Америке. В перспективе до 2010 г. крупнейшим мировым потребителем и импортером полиэтилена будет оставаться Китай.
Полистирол — четвертый по значимости вид пластмасс — используется для упаковки, в производстве мебели, бытовых товаров, электроники и т.д. Вместе с тем, технологические изменения в потребляющих отраслях (например, снижение выпуска видеомагнитофонов, компакт-дисков и телевизоров на ЭЛТ) способствуют снижению спроса на него. В период 2001-2006 гг. рост спроса на полистирол в целом но миру составил всего 0,9%.
Американская консалтинговая компания CMAI на период до 2011 г. обозначила стагнацию спроса, в том числе на рынке Китая, который в начале текущей декады продемонстрировал невиданный скачок спроса на полистирол по сравнению с США, странами ЕС и Японией.
Мировое потребление пластмасс за последние 50 лет увеличилось в 20 раз, что отрицательно отразилось на окружающей среде. Проблема рециклинга носит глобальный характер и в странах мира решается в разных масштабах и неоднозначными путями. Механический рециклинг заключается в плавлении, измельчении и грануляции полимерных отходов. Химический рециклинг подразумевает использование технологий, расщепляющих полимеры на мономеры и именно этот вид вторичной переработки пластмасс быстро прогрессирует.
В настоящее время в Европе перерабатывается примерно 90% промышленных отходов и 10% — сельскохозяйственных полимерных отходов. В бытовом секторе перерабатывается около 30% использованных пластиков. Можно не сомневаться в том, что процессы рециклинга в ближайшей перспективе будут расширяться и способствовать решению целого ряда проблем — экологических, сырьевых и топливных (по энергетической ценности отходы полимерной продукции эквивалентны углю или нефти).
Plastinfo.ru
